América Móvil coloca bonos intercambiables por 2 mil 550 mdd

Foto: EFE

EFE

MÉXICO.- La empresa de telecomunicaciones mexicana América Móvil informó este martes de la colocación de bonos por 2 mil 550 millones de dólares a través de su subsidiaria holandesa, los cuales serán intercambiables por acciones ordinarias de la telefónica KPN, cuyo mayor accionista es la compañía latinoamericana.

Los bonos, informó la empresa en un comunicado, tendrán un vencimiento de 3 años, no generarán intereses y serán emitidos a un precio de 104,75 % de su monto principal, resultando en un rendimiento anual hasta el vencimiento de 1,53 %.

Por tanto, el monto total de los fondos obtenidos por América Móvil mediante los bonos será de 2.670 millones de dólares.

A su vez, los bonos serán intercambiables por acciones ordinarias de la neerlandesa KPN, participada principalmente por América Móvil, en un precio inicial de 3,79 dólares, una prima del 15 % por encima del precio de referencia de 3,29 dólares.

Se espera que el cierre de la oferta de bonos intercambiables se lleve a cabo el 2 de marzo de 2021.

El número de acciones de KPN susceptibles de intercambio se fijó en aproximadamente 672,4 millones, correspondiente a aproximadamente el 16 % de las acciones en circulación de KPN.

Conforme a la práctica del mercado europeo en transacciones vinculadas con acciones, los bonos se colocaron entre inversionistas institucionales fuera de los Estados Unidos.

América Móvil, propiedad del magnate mexicano Carlos Slim, registró en 2020 beneficios netos por 46 mil 853 millones de pesos, un 30,8 % menos que el año precedente.

Nota recomendada: Carlos Slim: 'Tenemos confianza en Argentina y vamos a seguir invirtiendo'

Según su informe anual, el gigante de las telecomunicaciones tuvo durante el año de inicio de la pandemia de Covid-19 unos ingresos totales de un millón 16 mil 887 millones de pesos, un 0,9 % menos que en 2019, y unos costos y gastos totales de 687 mil 288 millones de pesos, también un 0,9 % menos.

Además, los beneficios de operación fueron de 165 mil 355 millones de pesos, un 6,8 % mayor al 2019, a pesar del fuerte incremento del costo integral de financiación, que fue de 97 mil 675 millones de pesos, un 191,8 % más que el registrado al cierre del periodo anterior.

Mientras que el Ebitda (resultado bruto de explotación ajustado) anual de América Móvil aumentó un 5 % respecto al año anterior para situarse en 329 mil 599 millones de pesos.