Redacción
Ciudad de México.– Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que efectuó el viernes la mayor emisión corporativa del mercado local, colocando 31 mil 500 millones de pesos, bajo la modalidad de vasos comunicantes, con las siguientes características:
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9 mil 5 millones de pesos a 5.2 años en tasa flotante.
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16 mil 999 millones de pesos a 8.5 años en tasa fija nominal.
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5 mil 496 millones de pesos a 10.5 años en tasa fija real.
La operación se realizó en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), como parte del Plan Estratégico 2025-2035 y de la Estrategia Integral de Capitalización y Financiamiento.
Durante la emisión, Pemex reportó una disminución “considerable” del costo de financiamiento frente a los niveles anunciados inicialmente.
Los instrumentos se ejecutaron por debajo de los niveles de precio inicial (IPTs) en 40 puntos base en el formato flotante, 37 puntos base en el formato fijo nominal y 48 puntos base en el formato fijo real.
Pemex indicó que los recursos se destinarán al pago de pasivos financieros con vencimiento en 2026, “sin incrementar los saldos” de la deuda de la empresa. Los agentes colocadores de la operación fueron Banorte, BBVA, Monex, Santander, Scotiabank y Ve por Más.
La colocación registró una demanda de 63 mil 285 millones de pesos, equivalente a una sobresuscripción de 2.5 veces sobre el monto objetivo de 25 mil millones de pesos y de dos veces sobre el monto total finalmente colocado. Esto permitió una reducción promedio de 42 puntos base respecto a la indicación de tasa inicial.
Confianza del mercado
El Gobierno de México, a través de la SHCP, “acompañó a Pemex en todo momento” durante el proceso de mercadeo y ejecución, señaló el comunicado.
La empresa sostuvo que la operación refleja el interés del mercado y la confianza de inversionistas en el Plan Estratégico 2025-2035, con participación de inversores locales e internacionales.
Actualmente, Pemex es la petrolera estatal más endeudada del mundo, con deudas acumuladas de 84 mil 500 millones de dólares.
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